أفضل سيدات أعمال في العالم
تجميع قائمة بالمستشارات الماليات ليس بالمهمة السهلة، لأنه من بين المستشارين الماليين المشهورين ، فإن قائمة النساء المعروفات ضئيلة، والأكثر شهرة هي نجمة الإعلام سوز أورمان، قد لا تكون بقية النساء المدرجة أدناه معروفة لعامة الناس ، لكنهن مشهورات في مجالهن لكونهن متفوقات عالية، وتصنيف هؤلاء المستشارين الماليين المتميزين من بين لشركة Barron لعام 2021 ويديرون المليارات من الأصول.
أفضل مستشارات ماليات في العالم
سوز أورمان هي واحدة من أشهر المستشارين الماليين وأكثرهم نفوذاً، قد لا تكون المرشدات الماليات الأخريات أسماء مألوفة ، لكنهن من أصحاب الإنجازات العالية في مجالهن، وهن من بين أولئك المدرجين في بارون السنوي لأفضل 100 مستشارة مالية في أمريكا ، والذي يسلط الضوء على إنجازاتهن بناءً على إجمالي الأصول المدارة ، والإيرادات ، وجودة الممارسة.
1- سوز أورمان
سوز أورمان هي مخطط مالي معتمد (CFP) وواحدة من أكثر الخبراء الماليين شهرة في البلاد، واستضافت "The Suze Orman Show" على قناة CNBC لمدة 13 عامًا وتواصل الظهور بشكل متكرر في وسائل الإعلام المختلفة، ويستضيف أورمان أيضًا بودكاست يسمى Women & Money، وتغطي إمبراطورية التخطيط المالي الشاملة الخاصة بها كل مجال من مجالات الحياة المالية للفرد ، حيث تقدم كل شيء بدءًا من أداة إلغاء الديون وأداة تعقب النفقات إلى أدوات التخطيط العقاري المتنوعة ومجموعة أدوات تقييم التأمين، كتب أورمان العديد من الكتب الأكثر مبيعًا في مجال التمويل الشخصي ، بما في ذلك لقد ربحت ، لا تخسرها! وكتاب المال للشباب الرائع والمكسور .
2- كارين ماكدونالد
كارين ماكدونالد هي العضو المنتدب في Morgan Stanley Wealth Management واحتلت المرتبة الأولى في استطلاع عام 2021 ، والثانية في عام 2020. لديها أكثر من 210.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) وتدير فريقًا مكونًا من 16 شخصًا يخدم أكثر من 53000 أسرة عميل، ماكدونالد لديها أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمار.
3- هولي نيومان كروفت
المرتبة الثانية في بارون ، وهي المدير الإداري في Neuberger Berman، ويدير فريق Kroft المكون من ثمانية أفراد ، ومقره مدينة نيويورك ، 215 أسرة معيشية و 4.2 مليار دولار في الأصول المُدارة، وحصل Kroft على المركز الحادي عشر في عام 2020.
4- كيمبرلي أورث
واحتلت كيمبرلي أورث المرتبة الثالثة من قبل Barron's في عام 2021 ، حيث انتقلت إلى المرتبة الأولى في عام 2020، مستشارة مع مجموعة Orth Financial Group التي تحمل اسمها وهي ممارسة استشارية خاصة بالثروة لشركة Ameriprise Financial Services ، تدير أصول بقيمة 2.2 مليار دولار لـ 1168 أسرة ولديها 20 -عضو فريق، وتظهر أورث التي تمتد مسيرتها المهنية على مدى 34 عامًا ، بانتظام في تصنيفات بارون.
5- فاليري هوتس
تدير فاليري هوتس ، كبير المستشارين الماليين في Venture Services Group ، فريقًا مكونًا من 52 و 59.6 مليار دولار في AUM. كجزء من قسم الثروة الخاصة في Merrill Lynch ، فإن Houts مسؤولة عن توزيعات الأسهم المحلية والأجنبية ، وتعمل بشكل أساسي مع صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. في عام 2020 ، تم تصنيف Houts في المرتبة التاسعة من قِبل Barron's ، لكنه ارتقى إلى المركز الرابع في عام 2021.
6- فاليري نيويل
فاليري نيويل هي كبيرة مستشاري الثروة لدى شركة مارينر ويلث أدفايزرز في سينسيناتي، ويدير فريقها المؤلف من 47 أسرة 1،377 أسرة مع أصول مجتمعة تبلغ 4.8 مليار دولار، واحتلت المرتبة الخامسة ولديها 34 عامًا من الخبرة في مجال الأعمال.
7- ديبورا مونتابيرتو
ديبورا مونتابيرتو هي العضو المنتدب ومستشار الثروة الخاصة في Morgan Stanley وشريك في Polk Wealth Management Group ، وهي جزء من قسم إدارة الثروات الخاصة بالبنك، مقرها في بالم بيتش ، فلوريدا ، مونتابيرتو لديها فريق مكون من 30 شخصًا يقدم المشورة بشأن أصول تزيد عن 40.5 مليار دولار لـ 243 عميلًا ، يبلغ متوسط ثروتهم الصافية 150 مليون دولار، وانخفض مونتابيرتو إلى المركز السادس في عام 2021 من المركز الخامس في تصنيفات عام 2020 وتم إدراجه منذ عام 2010.
8- جيليان يو
جيليان يو ، العضو المنتدب في Morgan Stanley Private Wealth Management في سان فرانسيسكو ، يحتل المركز السابع في بارون، وتدير Yu أصولًا بقيمة 7.8 مليار دولار لـ 50 عميلًا، والثروات الفائقة 100 مليون دولار، ولدت ونشأت في تايوان ، وتجيد اللغة الإنجليزية والماندرين والتايوانية بطلاقة، واحتلت المرتبة الثامنة في عام 2020.
9- ستيفاني ج. ستيفل
ستيفاني جيه ستيفل هي العضو المنتدب ورئيس تطوير العملاء في Straus Group ، وهي جزء من قسم إدارة الأصول الخاصة في Neuberger Berman، المرتبة الثامنة في تصنيفات Barron ، وتدير المجموعة 2.9 مليار دولار من الأصول لـ 225 عميلًا بمتوسط صافي ثروة يبلغ 45 مليون دولار.
على الرغم من أن المستشارين الماليين الأكثر شهرة ليسوا أسماء مألوفة فإن إنجازاتهم جديرة بالملاحظة، وفي حين أن العدد الإجمالي للنساء في صناعة الخدمات المالية منخفض ، فإن هذه القائمة من النساء الناجحات تسلط الضوء بوضوح على مواهبهن وقدرتهن على الازدهار في مجال يهيمن عليه الذكور تقليديًا.
من هن أفضل مستشارات ماليات في العالم
أشهرها في هذا المجال هي سوز أورمان، بدأت أورمان ، التي استضافت برنامج The Suze Orman Show على قناة CNBC لمدة 13 عامًا ، حياتها المهنية كوسيط للأوراق المالية في Merrill Lynch، بالإضافة إلى ذلك ، Barron's قائمة سنوية لأفضل 100 مستشارة مالية ، بناءً على الأصول المدارة وجودة الممارسة. في عام 2021 ، كان من بين كبار المستشارين كارين ماكدونالد وهولي نيومان كروفت وكيمبرلي أورث وفاليري هوتس.
من هي كارين ماكدونالد؟
احتلت كارين ماكدونالد المرتبة الأولى في بارونز في عام 2021، ومقرها في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، تشرف ماكدونالد على أصول بقيمة 210.1 مليار دولار، فريق ماكدونالدز المكون من 16 شخصًا مسؤول عن 53000 أسرة عميل ، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات في الولايات المتحدة.