كيف يتعامل المتداولين الجدد بطريقة احترافية بمؤشر الداو جونز؟
يجب أن يفهم المستثمرون أن هناك احتمالًا لخسائر إذا استثمروا في منتجات مرتبطة بمؤشر داو جونز. وكي ينجح بنسب جيدة يجب أن يحمل بعضاً من الخبرة، وفضلاً عن استراتيجية “استثمر وانساها”. هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها.
داو جونز الإسلامي
والتي تتفوق على الاستراتيجيات التي يروج لها معظم المستشارين الماليين. ومع ذلك ، تتطلب هذه الاستراتيجيات أيضًا تغييرًا في الفلسفة ، من عقلية الشراء والاحتفاظ البسيطة إلى الاستراتيجيات التي لها أفق زمني أقصر بكثير. تشمل هذه الاستراتيجيات:
1- وضع الحماية
تتكون إستراتيجية البيع الوقائي من مركز طويل في صندوق داو للتداول في البورصة (ETF) وشراء خيارات وضع على نفس ETF الأساسي. ستؤتي ثمار هذه الإستراتيجية إذا ارتفعت DJIA ، وستحمي استثمارك إذا انخفض DJIA.
2- البيع على المكشوف
يمكن للمستثمرين تنفيذ استراتيجية بيع قصيرة وقائية عن طريق البيع على المكشوف لمؤشر Dow ETF وشراء خيارات شراء على نفس ETF الأساسي. ستؤتي ثمار هذه الإستراتيجية إذا انخفض مؤشر DJIA وستحمي استثمارك إذا ارتفع مؤشر DJIA.
3- دعوة مغطاة
كما يمكن للمستثمرين إنشاء علاوة متواضعة على مركز Dow ETF الطويل من خلال تنفيذ إستراتيجية دعوة مغطاة، وتستلزم هذه الإستراتيجية شراء DJIA ETF وبيع خيارات الشراء على نفس ETF الأساسي.
وستربح هذه الإستراتيجية إذا ظل تداول مؤشر الداو جونز ثابتًا نسبيًا ، ولا يتجاوز سعر الإضراب لخيارات الشراء المباعة، ومع ذلك ، لا توجد حماية من الجانب السلبي توفرها إستراتيجية الاتصال المغطاة ، لذلك يجب أن يكون المستثمرون على ثقة من أن تداول مؤشر الداو جونز سيظل ثابتًا قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية.
كيفية التداول في الداو جونز
وتتمثل فائدة هذه الاستراتيجيات في أنه يمكن للمستثمرين تحديد مقدار المخاطرة التي يرغبون في تحملها ، أو العلاوة الإضافية التي يرغبون في تلقيها ، من خلال تحديد سعر التنفيذ على خيارات البيع أو الشراء التي يستخدمونها، كما يمكن استخدام المشتقات للتخفيف أو القضاء على مخاطر الخسارة على الاستثمار ، ويمكن استخدامها لتوليد معدل عائد متواضع خالٍ من المخاطر.
4- أستثمر بأفضل عشرة
تتضمن هذه الاستراتيجية استثمار مبالغ متساوية في الأسهم العشرة في DJIA مع أعلى عائد توزيعات في بداية العام ، والاحتفاظ بها حتى نهاية العام ، وفي ذلك الوقت يبيع المستثمر أسهم ذلك العام وينشر العائدات في الأسهم الجديدة للعام المقبل. لقد أسفرت هذه الاستراتيجية بشكل عام عن نتائج إيجابية بمرور الوقت.